◆

钢铁行业宏观环境分析

 

　　长期来看，中国的重化工业仍然有较大发展空间，中国的社会和谐也需要重化工业的发展，中国钢铁行业发展空间巨大，而资源效率的利用是钢铁行业面临的主要问题。短期来看，目前国内的基本经济形势还是稳定高增长，各项指标，还没有出格，还没有过热，属于加速的加快，在很大程度上反映出我们在前几年的经济过热，投资过热，是软着陆的过程，2008年的调整对长期发展是有好处的。

 

2007年钢铁行业回顾和2008年展望

 

　　2007年国内需求高速增长推动国内钢价上升和钢企效益的提高，钢铁行业产品结构和节能减排工作也成效显著。2008年国内外经济都有可能出现短期小幅调整，但是由于产量增速下降，国内外供需基本可以维持平衡。

 

　　2007年以来，原材料成本大幅上涨，进口铁矿石到岸价不断提高，其中的原因主要是国际海运费的疯狂上涨、印矿的出口限制和国际需求的推动。2008年国际矿石供需基本平衡，但是铁矿石三巨头的垄断地位和国际海运费的投机仍可能对原材料成本产生影响。

 

钢铁行业下游需求分析

 

　　机械制造业：“十五”工业总产值年均增长23.71％，2006年比上年增长约30.06％，2007年1--10月累计同比增长31.91％。目前机械企业手持订单普遍比较饱满，预计2008年机械工业经济运行有望继续保持平稳较快的增长，但增速将比今年有所减慢。尽管需求高速增长，但是结构优化和技术进步推动机械制造业的万元产值钢材单耗水平下降，同时机械工业对钢材品种发展及性能提高的期望更为迫切，这些都是钢铁行业需要注意的问题。

 

　　造船行业：2001--2006年间，我国造船完工量年均以28％的速度增长，特别是“十五”后三年，年均增速超过40％，占世界市场份额从2000年不足6％跃升到近20％。2006--2010年我国船用钢材需求量为4152万吨，2011--2015年船用钢材需求量为5141万吨，2006--2015年共需船用钢材9293万吨。此外我国船舶行业的年需求量：2006--2010年约为830万吨，2011--2015年约为1028万吨。

 

　　钢铁与造船这两大上下游密切相关的行业建立战略合作伙伴关系，可以在共同发展中实现双赢。

 

国际钢铁行业

 

　　2008年美国经济增速预计与2007年持平，同时国内的库存调整也基本完成，预计钢材消费量和进口量启稳回升，这也代表了发达国家的趋势，预计08年发达国家需求增速比07年明显提高。

 

　　发展中国家和地区的钢铁需求依然旺盛。中东地区2010年前需求年增长6％，产量增长滞后，供需缺口维持在1000万吨以上。

 

出口形势分析

 

　　为了避免贸易摩擦，有必要对低端钢材的出口进行进一步的调控，这也是与节能减排的政策相符的。

 

中国钢铁行业宏观环境分析(国民经济研究所：樊钢)

 

钢铁行业中长期环境分析

 

　　1、中国的重化工业仍然有较大发展空间，不同意中国的发展可以不靠重化工业光靠高科技的看法。中国的社会和谐也需要重化工业的发展。中国钢铁行业发展空间巨大。

 

　　2、资源效率的利用是钢铁行业中长期面临的主要问题。

 

　　樊钢指出：是不是能在世界上能拿到合理的价格的资源，我们有没有市场运作的能力，确保拿到低价格产品运输成本的问题，能不能通过市场的动作实现比较低的运输价格，这是我们需要思考的问题。

 

　　资源总是稀缺的，资源利用效率的高低，这是挑战，我们能不能发展重化工业，最终取决于能否高效率地利用全球资源。我们需要经过努力才能发展重化工业。

 

国内当前的经济形势问题

 

　　目前国内的基本经济形势还是稳定高增长，各项指标，还没有出格，还没有过热，属于加速的加快，在很大程度上反映出我们在前几年的经济过热，投资过热，是软着陆的过程，没有发生经济危机，通过继续高增长来继续利用的一个过程。

 

　　2008年的增长速度会低于2007年的增长速度，几个市场的调整也不可避免的要调整，首先是房地产的调整，会影响到投资规模的提高。需要有更多的供给，又需要调整，这是一个矛盾。土地的价格在增长，单位数量不一定有很大的增长，供给的增长实际上是受到了限制。住房市场上的调整可能会影响到住房面积的增长，调整在一定意义上是健康的，对中国的长期发展是有利的。我们要坚决防止资产泡沫，一个是房地产泡沫，一个是股市泡沫。2008年我们希望看到一些调整，对我们的长期发展是有好处的，这是对2008年的一个基本判断。

 

2007年钢铁行业回顾和2008年展望

 

全行业2007年回顾和2008年展望(钢铁协会顾问：吴溪淳)

 

2007年回顾

 

　　1、效益创新高。2007年钢铁行业经济效益创历史新高，重点大中型钢铁企业实现利润总额预计将超过1440亿元，同比增长57％左右。

 

　　2、需求旺盛，出口拉动供需平衡。2007年，是国内外钢铁市场需求“双旺盛”的一年，是钢铁产量继续高增长和市场价格不断上升均创历史新高的一年，是我国钢铁产品出口总量再创历史新高和导致进口铁矿价格高增长和海运费超常高增长的一年，是我国钢铁行业优化结构、节能减排、提高品种质量水平和经济效益成绩显著的一年。

 

　　在国内外市场需求“双拉动”下，2007年我国钢产量预计将达到4.9亿吨左右，比2006年增加7000万吨左右，其中的约5000万吨用于国内新增需求，另2000万吨左右用于扩大出口。2007年全年预计出口钢材6200万吨比上年的4300万吨，增加1900万吨，出口钢坯650万吨，同比减少254万吨；预计进口钢材1660万吨，进口钢坯22万吨。折合钢量进出口对冲后，我国相当于净出口钢5458万吨，比上年增加净出口2000万吨，缓解了我国钢产能过剩的矛盾。

 

　　3、价格上涨。2007年12月上旬，国际钢材市场平均价格比上年同期上涨12.5％；国内市场平均价格长材(螺纹钢、线材等)上涨38.93％，螺纹钢平均4537元/吨，创历史最高；中板平均价格5376元/吨，也创历史最高，但冷轧薄板0.5毫米厚的平均价格为5539元/吨，低于历史最高。

 

　　4、节能减排取得新成绩。前10个月重点大中型钢铁企业吨钢综合能耗由上年同期的639.26千克标煤降到624.43千克标煤，节能2.32％，钢产量增长15％，总能耗增长11.10％。吨钢消耗新水由上年同期的6.74立方米降到5.64立方米，节水16.24％。外排废水总量减少1.129亿立方米，下降9.55％，化学耗氧量减少9.78％。在钢铁产量增长15％的情况下，二氧化硫排放总量减少0.4％，烟尘排放量减少0.82％，工业粉尘排放量减少0.82％。但高炉渣和转炉渣利用率同比分别下降1.48和1.03个百分点。

 

　　5、产品结构调整取得新进展。造船板、汽车板、桥梁板、工程机械用和高层建筑用高强度厚板、水电站用水轮机蜗壳厚板、石油储缶用高强耐蚀钢板，西气东输二线工程用X80管线钢板和时速350公里高速铁路用百米长钢轨等高技术含量高附加值产品批量投放市场或增加了市场占有率，使进口钢材比去年又进一步下降了8.96％，并有相当数量的高附加值产品出口。

 

　　6、原材料成本上涨。进口铁矿增加，海运费成倍上涨，2007年11月份进口铁矿平均到岸价高达112.77美元/吨，比2006年11月份的69.04美元/吨，升高43.73美元/吨，涨价63.34％，按现行汇率计算相当于每吨进口矿到岸价上升了328元，由此引发国内铁矿大幅涨价，唐山地区每吨铁精矿由年初的700元左右上升到1450元左右，使钢铁生产成本大幅上升，进一步推高了生铁、钢坯、钢材价格的上涨。

 

2008年展望

 

　　1、世界经济总体看好，但经济增长速度将有所回落，钢铁需求增长幅度将低于2007年。

 

　　2、我国经济增长速度有两种发展可能性，一是比2007年适度回落，另一种可能是继续保持增长11％以上的高速度。

 

　　3、我国2008年的粗钢表观消费增长幅度不太可能超过2007年。

 

　　4、2008年我国钢材、钢坯出口量将明显低于2007年，折合粗钢将减少出口2000万吨左右。

 

　　5、保持我国内钢材市场供需大体平衡，如果进口量与2007年基本相同，则国内粗钢新增资源量应在2300万吨到3600万吨(即钢的表观消费增长幅度10--12.9％，在出口钢减少2000万吨情况下)。对应的国内钢总产量在5.14亿吨--5.27亿吨。

 

责任编辑：紫藤