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从2005年7月《中国－东盟全面经济合作框架协议货物贸易协议》实施后，7000种商品开始削减关税，五年内它们中的大部分产品关税将降至零。陆续开始的降税已带来贸易条件实实在在的改善。面对不断加快的自由贸易区进程，我国广大企业更应关注这个广阔但尚未充分开发的市场，充分利用对己有利的区域贸易政策，从中获取更大利益。

 

　　关税门槛降低后带来的巨大商机已经“暗流涌动”，销售商和生产商期待从中国-东盟自由贸易区中得到更多的实惠。许多国内企业对新的变化已经给予了充分的关注，但是在进入一个并不了解的市场时又会遇到一些具体的问题。正像前文提到的例子，企业缺乏东盟国家商务渠道，需要政府和商会的协助。

 

　　然而最先行动起来的企业一定会比只是被动依靠政府引导、协助开拓市场的企业获得更多的市场机会。他们中的大多数，利用了电子商务这把钥匙开启了东盟这个陌生市场的大门。

 

　　电子商务，由于它的开放性、不受地域的限制、低成本和高效率等内在特征，符合了商业经济内在的要求。它不仅改变了企业本身的生产、经营、管理，而且对传统的贸易方式带来冲击。其最明显的标志就是增加了贸易机会、降低贸易成本、提高贸易效益。

 

　　国内企业利用电子商务的状况

 

　　世界知名市场传播机构奥美公司客户主任寇洪亮在接受采访时表示：“国内企业电子商务的发展处于信息交互阶段。企业只是在互联网上建立一个网站，以此作为企业形象和产品宣传的窗口，并通过这一渠道与客户及供应商进行信息沟通，未触及真正的网上交易过程。目前国内大部分企业的电子商务发展还处在这一初期阶段。”

 

　　在电子商务应用方面，除专业人士介绍的受发展阶段所限的原因外，与东盟进行贸易的企业的情况又是怎样的呢？通过中国电子商务协会的调查研究，我们可以了解诸多因素对企业的影响，并把握其中的关键。企业所反映的焦点集中在网络安全和网上支付安全性问题上。在这些行业中分别有超过50％的企业将这些问题看作电子商务发展的“瓶颈”。而企业对安全问题的关注显示了他们缺乏对东盟市场及各国状况的了解，并由此导致的信任的缺乏。

 

　　在与企业的接触中了解到，一些大型企业拥有自己的信息平台，通过内部网络与东盟各国企业进行联系。而众多的中小企业则借助了另一种方式，即目前在互连网上非常普遍的作法：一些中介利用电子商务的信息交互功能，在网络平台上展示供求信息，扮演企业间联系桥梁的角色。一些知名的中国—东盟商务类的网站，如中国-东盟博览会官方网站南博网（www.caexpo.org）就以及时丰富的东盟经贸新闻资讯、供求和合作信息、企业网上展位等服务赢得了企业的信赖。此外，许多企业同时利用了我国驻东盟各国使馆的经济商务参赞处发布信息。在政府的网站上，企业会获取更高的信任感，他们希望依托官方性质的信息发布平台获得更多的可靠的商业机会。

 

　　在初期进入东盟市场时，一些企业不免试探性的利用互连网发布信息，然后被动等待反馈。然而这样守株待兔的行为究竟能等到商业机会吗？一直以来人们都认为守株待兔是错误的方法，其实，抱怨“守株”是没有道理的。试想如果我们掌握了兔子的运动规律后，情况又会如何呢？如果通往大树的路是兔子所必经的，那么“守株”又将何妨？什么方法可以提高待兔的成功率呢？方法有二，一是树要多，二是兔子要多，这两者都可以提高命中率。目前的状况是，我们的企业已经种了无数棵“大树”，但是缺乏的是对“兔子”的了解。《孙子？谋攻篇》中说：“知己知彼，百战不殆；不知彼而知己，一胜一负。”那么我们就有必要对东盟各国电子商务发展状况进行比较全面的了解。

 

　　东南亚国家电子商务发展状况

 

　　由于全球电子商务的急速扩张，2000年7月东盟第33届部长级会议宣示了发展电子商务的决心。为了达成这一目标，东盟建立了电子商务协调委员会，决定电子商务的范围，研究民间部门的角色，并且与国际机构共同开发合作，以增进东盟电子商务的发展。

 

　　IBM公司《关于e-ASEAN进展情况的报告》称，在东盟各国当中，唯有新加坡在电子商务领域具备了国际竞争力，越南、柬埔寨、缅甸、老挝等国尚不具备开展电子商务的环境，马来西亚、泰国、文莱、印度尼西亚等国则处于中间的位置。大部分东南亚国家不仅与其它亚太国家存在着数字落差，而且也存在于东盟国家内。

 

　　根据IDC新加坡分公司的资料显示，东南亚地区电子商务自1997年起即呈倍数的成长，1998年及1999年电子商务收入金额分别为7,600万美元及2亿5,100万美元，2003年收入达86亿3,000万美元。就电子商务市场而言，东南亚国家境内有几家著名的国际性厂商提供电子商务产品与服务，如Anderson Consulting, Arthur Anderson等。这些业者包括网络服务供应者、专业人士服务厂商、系统整合业者以及通讯业者等等。目前东南亚国家电子商务产品与服务的主要使用者大部分是大型的多国籍企业、贸易公司以及一些主要的信息通讯市场业者，如Compaq、Oracle、CISCO、Anderson Consulting、SAP等。

 

　　印尼电子商务市场

 

　　印尼约有2亿500万的人口，1998年印尼软件包的销售额大幅衰退为2,100万美元，1999年又回升到7,300万美元，2003年达1亿5,400万美元；而信息通讯市场也已开始反弹，1999年的销售额为5,400万美元，1998年时只有3,300万美元，2003年达1亿6,800万美元，约为1997年亚洲金融风暴前销售额9,400万美元的一倍。根据IDC的统计，印尼1998年网际网络商务收入为650万美元，1999年为3,500万美元，2001年为2亿美元，2003年可达13亿6,000万美元。旅游酒店行业，出口导向型制造业对电子商务的利用程度较高。

 

　　印尼的电信基础设施还不很发达，由于岛屿众多，光纤仅在一些大城市铺设。网络应用费用较高。根据AC Nielsen公司的调查，只有约10％的网络用户开展电子商务活动，大多数企业只利用网络收发e-mail。印尼人的电子商务意识尚处于低等水平。而针对企业的调查显示，多数企业仍对电子商务持观望态度。他们担心通过互连网进行交易会给企业带来额外的支出。物流行业欠发达是阻碍电子商务发展的另一原因，即使在同一城市的客户，货物送达也需3~5天。当地仅有少数银行支持线上支付，因此多数交易只能进行线下支付。此外，在印度尼西亚当地商业活动中扮演重要角色的中间人对电子商务的开展有很大的阻碍作用。随着电子商务的广泛开展，电子数据交互系统将会完全取代他们在商业活动中所起的作用。

 

　　马来西亚电子商务市场

 

　　马来西亚的人口大约有2,200万人，电脑的密集度约为4％，政府预计在2005年内能达到10％。IDC的资料显示，1998年马来西亚的个人计算机销售额为4亿4,000万美元，1999年为4亿7,700万美元，到2003年上涨到8亿2,200万美元。马来西亚在1999年时已经恢复了经济成长，在经过千年虫危机后，将需要建构IT系统与设备，可望带动电子商务的成长，故需采购大量的计算机软、硬件与接口设备。1998年软件销售额为2亿1,300万美元，1999年升到2亿6,100万美元，2003年达4亿7,800万美元；而信息通讯市场也是出现一路反弹的景象，销售额从1998年的2亿2,300万美元，回升到1999年的2亿5,200万美元，2003年大幅成长到4亿3,700万美元。

 

　　根据IDC的统计资料，1998年马国的网际网络商务收入为1,800万美元，1999年为5,900万美元，2003年可达21亿美元，到2005年末可达94亿美元。另据马来西亚能源、水务和通信部部长林敬益近日透露，目前马国的企业约有10％已有电子商务活动，34％则是正在考虑中。在已开展电子商务的企业中24％是具有直接交易能力的电子商务模式。他说目前本地企业对电子商务的利用还很少，只有少数有进取心的企业表现较好。马来西亚国内电子商务利用程度较高的行业分布在信息产业，金融业，旅游酒店业等。

 

　　菲律宾电子商务市场简析

 

　　菲律宾人口约为7,200万人，有1,400万台计算机。根据IDC的数据，1999年菲律宾80％的企业与20％的家庭拥有计算机，菲律宾的个人计算机持有率不高，因为大部分的人负担不起，且只有在大都会区才有，一般乡村地区几乎看不到计算机的踪影。IDC统计，菲律宾1997年的个人计算机销售额为3亿2,600万美元，1998年大幅跌落为1亿8,200万美元，最主要的原因仍是亚洲金融风暴所致，但1999年个人计算机销售额已反弹为2亿5,300万美元，2003年上升到3亿7,700万美元。

 

　　1998年的软件销售额大幅滑落为6,200万美元，1999年又回升到8,500万美元，2003年达到1亿3,600万美元；而信息通讯市场1998年的销售额6,600万美元，1999年为6,700万美元，2003年达1亿1,200万美元。目前菲国境内有三个主要的信息通讯特区，包括Eastwood City、Fort Bonifacio以及Filinvest，现正建构中，未来可望成为多国籍企业信息通讯科技的主要中心，也可增加计算机软、硬件的销售。根据IDC的统计，菲律宾1998年电子商务收入为680万美元，1999年大幅成长为2,300万美元，2003年达10亿美元，成长幅度不可不谓惊人。在对菲律宾的一些企业的调查中显示，15％的企业支持线上支付，40％支持在线订购，67％支持在线浏览货物，71％的企业提供自身的相关信息。电子商务涉及的商品主要有电子类产品，家具，工业制成品，图书以及一些快速消费类产品。

 

　　新加坡电子商务市场简析

 

　　新加坡人口约为390万人，新加坡国家计算机局估计，约有74％的家计单位与90％的企业拥有计算机。IDC的资料显示，1997年新加坡的个人计算机销售额为8亿4,500万美元，1998年滑落为6亿2,100万美元，这也是受到亚洲金融风暴的影响之故，然而1999年已回升到6亿8,100万美元，2003年达7亿900万美元。在软件销售额方面，新加坡1998年为4亿1,500万美元，1999年上升为5亿1,800万美元，2003年达6亿4,700万美元；而信息通讯市场也受到亚洲金融风暴的些微影响，从1997年的4亿8,200万美元微幅跌落到1998年的4亿6,300万美元，1999年又回升到5亿2,100万美元，2003年倍增到10亿6,000万美元。

 

　　IDC的资料显示，新加坡1998年的电子商务收入为3,500万美元，1999年大幅成长为10亿1,700万美元，2003年增至28亿美元；Technoledge Asia最近的一份评估也显示，新加坡的电子商务市场在未来三年内将有300％的大幅增长率。新加坡企业收入中有超过20％的份额是由电子商务贡献的，这一数字超过了澳大利亚、香港、韩国等发达国家和地区。新加坡电子商务利用程度高的行业分布在批发零售业、金融业、交通运输业、房地产业，分别占总收入的37％，35％，16％，5％。新加坡电子商务BtoC模式在东盟各国也是最发达的。新加坡信息产业发展局高级经理Arthur Lee表示：“2004年大约三分之一的超过15岁的新加坡居民在互连网上进行购物。同时人均网上购物支出也有大幅度增长，从2003年人均消费336新加坡元增长到2004年的539元。票务（39％），图书（31％），旅游（30％）方面的支出为网上消费的前三名。”

 

　　泰国电子商务市场简析

 

　　泰国人口约6,100万人，个人计算机拥有率约3.3％，70％的企业拥有计算机。IDC的报告显示，泰国1997年的个人计算机销售额为5亿600万美元，1998年掉落了约50％，为2亿2,700万美元，其原因仍是受到亚洲金融风暴的影响，泰国也是受创最重的国家之一。但是1999年已回升为3亿6,000万美元，2003年达到8亿2,900万美元，这是因为大部分企业在历经千年虫危机后，将大量采购信息软、硬件与接口设备，尤其是信息科技与电子商务所需。泰国1998年的软件销售额滑落为1亿500万美元，1999年大幅回升为1亿8,200万美元，2003年达到4亿2,600万美元；而信息通讯服务市场现在也已从亚洲金融风暴后反弹回升，1999年的销售额为1亿1,800万美元，较 1998年的9,300万美元成长了将近30％，2003年更倍增为2亿4,700万美元。

 

　　泰国提供电子商务产品与服务的企业也大都是多国籍企业，IDC的资料显示，泰国1998年的电子商务收入为970万美元，1999年大幅成长为3,200万美元，2003年达13亿4,000万美元。预期电子商务市场未来三年内将大幅成长的原因，在于金融业、制造业、通讯业和国营事业等，将开始广泛地运用电子商务进行交易。目前泰国电子商务资源中心的调查显示，大约6000个泰国电子商务网站提供全程电子商务服，,包括了企业名录,电子定单，物流服务。这些网站主要提供旅游，计算机和互连网产品，娱乐，制衣，化妆品，食品，药品等方面的交易服务。

 

　　越南电子商务市场简析

 

　　越南人口约7,900万人，IDC的报告显示，越南1997年的个人计算机销售额为2亿3,600万美元，1998年大幅滑落为1亿1,600万美元，衰退幅度高达50％，最主要原因也是受到亚洲金融风暴的影响，另外，外来投资减少也是重要原因之一。1999年的销售额更跌落到1亿200万美元，但2003年大幅攀升到2亿5,600万美元。整体而言，越南的经济复苏较其它东南亚国家缓慢，尤其是在经历金融风暴后，所以信息产品的采购金额短期内无法大幅回升。

 

　　越南1998年的软件销售额为1,650万美元，1999年为1,720万美元，2003年可达4,500万美元，而在信息通讯服务市场方面，现在也已从亚洲金融风暴后慢步回升，1998年的销售额2,340万美元，1999年为2,660万美元，但2003年倍增为5,550万美元。虽然越南经济受到金融风暴的拖累而延滞不前，使得信息基础建设也停顿下来，但未来二、三年内，随着外来投资的增加与经济的逐渐复原，届时越南的电子商务可望有较正面的发展。IDC的资料显示，越南1999年电子商务收入只有7万美元，但2003年时暴涨为3,170万美元。

 

　　越南电子商务暂时没有长远的战略，此消息是越南商业部的2004年电子商务报告中的一项认定。国家对于电子商务的管理还不是很突出，越南还没有具体的关于电子商务的长期战略，中期计划文本法规来支持此行业。各种辅助电子行业的业务还只是由国家机关提供且还只处于计划或尝试的阶段，但直到2004年结束国家依然没有展开各种计划工作。2004年底，估计在越南的企业网站总数达到了17500家，表明通讯基础设施和网络已经比2003年有了很大的进步。B2C型交易继续增长，在线超市数量比2003年大幅度增加。同时，企业为销售产品建设大型网站的速度增长很快。2004年，新建了许多帮助企业相互交易的网站。但各网站的经营定位不是很清楚，人才不足，经营资金小等，所以，主要处于刚刚使用和试验阶段，实际成交额很低。

 

　　东南亚电子商务市场商机

 

　　电子商务可称之为新经济下的产物，全球发展趋势已经迅速扩大。东南亚地区虽然信息通讯基础建设较为落后，电子商务的发展环境尚未成熟，但这一波的新兴力量已对该区域的商务型态产生冲击。东南亚电子商务市场是否可为我国企业开创另一个新的商机领域：

 

　　1. 在东南亚地区从事电子商务的优点：

 

　　(1) 降低成本

 

　　A. 通过管理信息系统（MIS）及商业模块将可控制并节省营运成本。

 

　　B. 通过线上购物机制可节省通路及铺货成本。

 

　　C. 通过网络传播的特性可降低行销成本。

 

　　D.过自动化控制可降低人事成本。

 

　　(2) 缩短时差

 

　　A. 新商品可以通过当地伙伴立即铺货，缩短上架时间。

 

　　B. 通过电子邮件及视频会议可立即产生决策，增加企业竞争力，可24小时运作且不受国界限制，增加流通及增进时效。

 

　　(3) 提升品质

 

　　A. 节省下的成本可以提高旧商品的功能、附加价值，同时也可以开发或改良更进阶的商品。

 

　　B. 节省下的成本可以回馈消费者，达到促销的目的。

 

　　2. 在东南亚地区从事电子商务的缺点则包括：

 

　　(1) 由于该地区目前的市场机制及消费层次尚无法完全接受电子商务，利益可能不如预期。对东南亚国家一般消费者而言，经由邮购或家庭购物网络就已经不是通常的习惯，更何况要转变为线上购物。

 

　　(2) 语言、文化乃至于政治上的限制与禁忌，也对发展电子商务造成困扰。

 

　　(3) 东南亚地区的交易机制尚未健全发展。东南亚国家拥有信用卡人口的比例相当的低，且交易安全机制与相关配套法令尚未完备，对于该地区电子商务的发展形成了重大的阻碍。

 

　　(4) 大部分东南亚国家拥有计算机网络之比例偏低，对推行电子商务会造成障碍。

 

　　(5) 东南亚地区电子商务整体服务网络的建构困难且复杂。电子商务虽然是网络下的一种经营方式，但在实品包装及与当地消费者，甚至于当地供货商、通路商的整体服务互动网络关系上，仍须依东南亚地区各国的一般基本商业文化运作。

 

　　市场进入策略

 

　　由于东南亚地区的电子商务市场尚属于萌芽阶段，且各国发展步调不一。在新加坡，电子商务发展已经具有一定规模，但在落后国家一般消费者尚不知电子商务为何物。因此，若欲进入东南亚市场发展电子商务时，对不同国家还应区别对待。具体建议如下：

 

　　1. 最好的市场进入策略就是与当地公司成为伙伴，以提供网络或电子商务的产品与服务。例如台湾的梦想家媒体，于2000年初与泰国最大的百货零售集团Central Group合资成立Pop Network公司，共同发展东南亚的入口网站与电子商务市场。

 

　　2. 如果与当地伙伴建立市场后，经由时间的累积与资源的投资，以建立伙伴关系，则较容易成功。某些项目必须以委托当地厂商承包的方式经营，并且专业分工，截长补短，以降低运营风险。

 

　　3. 必须了解当地消费者对网络或电子商务产品与服务价值的看法。东南亚地区大部分的消费者与企业界对于非经亲眼看见货品而进行采购，在初期可能无法适应。故在现阶段来说，可在先导期从事宣传广告与市场调查之工作，以吸引消费者注意。

 

　　4. 由于东南亚国家拥有信用卡人口的比例相当的低，在建立线上购物或服务时，必须考虑如何解决付款问题。除了信用卡交易机制外，必须要能提供其它的交易机制，付款方式越多样化，交易的瓶颈越低，成交的机率越大。

 

　　5. 东南亚国家商业关系模式与我国相异之处颇多，在选择商业伙伴，开拓市场时，必须了解当地风俗、习惯与民情，则成功机率较高，且可免除不必要的商业纠纷。

 

　　6. 在东南亚建立电子商务市场时，应采循序渐进的方法，先在较进步的国家如新加坡、马来西亚建立滩头堡网络，再扩及其它国家，借此发掘更多的商业机会。

 

　　给企业的建议

 

　　东南亚大部分国家在经过金融风暴的打击后，目前经济已基本恢复。虽然金融风暴使得东南亚各国的信息通讯建设与电子商务的推动也受到严重影响，但在全球电子商务蓬勃发展的推波助澜下，东南亚国家未来的电子商务市场发展应有荣景可期。

 

　　诚然大部分东南亚国家的电子商务市场，或因信息与通讯建设基础薄弱，或因人民消费习惯与文化民情迥异，或因付款问题，以致于尚未建立。但国际著名研究机构如IDC或Technoledge Asia等，对东南亚国家未来发展电子商务的前景皆持正面的看法，视之为尚未开发之处女地，深具潜力与机会。

 

　　随着中国—东盟自由贸易区的建立，对我国企业而言，现阶段开发东南亚电子商务市场应是可行的另类国际贸易工程。初期可先透过网络的现有架构与东南亚各国进行电子商务，待业务量增加与时机成熟时，可直接切入该地区，与当地有密切往来客户成为伙伴关系，提供网络或电子商务的产品与服务，进而逐步推广，以建立全球化的贸易服务网络系统。

 

为了进一步拓展我国在东盟国家的外销市场，能通过网络，将所设计、制造的产品呈现在网站上，实时的与东南亚或全球各地客户进行沟通、展示，进而直接在网上完成交易，最后提供服务，应为可行之道。因此，我国企业应把握与东盟自由贸易区的建立与发展电子商务的良机，积极布建该区域的电子商务产品与服务网络，以掌握商业与贸易的先机。

 

 

责任编辑：紫藤